证券代码：300893   证券简称：松原股份     公告编号：2024-099 债券代码：123244   债券简称：松原转债        浙江松原汽车安全系统股份有限公司  对于向不特定对象刊行可改造公司债券摊薄即期回        报、填补圭表及相关主体承诺的公告    本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容着实、准确、圆善，莫得  诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏。   相称领导：   本公告中对公司财务策动的测算及展望不代表公司对改日策动情况及趋势 的判断，不组成公司的盈利预测，为搪塞即期陈诉被摊薄风险而制定的填补陈诉 具体圭表不就是对公司改日利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策形成亏欠的，公司不承担补偿包袱。敬请弘大投资者真贵。   凭据《国务院办公厅对于进一步加强成本市荟萃小投资者正当权益保护责任 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院对于进一步促进成本市集健康发 展的多少意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督不休委员会（以下简称 “中国证监会”）《对于首发及再融资、要紧财富重组摊薄即期陈诉关联事项的 带领意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文献的要求，为保险中小投资者 知情权、改造中小投资者利益，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称 “公司”）就本次向不特定对象刊行可改造公司债券（以下简称“可转债”）事 项对即期陈诉摊薄的影响进行了厚爱分析，并提议了具体的填补陈诉圭表，相关 主体对公司填补陈诉圭表大约赢得切实践诺作出了承诺，具体内容如下：   一、本次向不特定对象刊行可改造公司债券对公司主要财务策动的影响   （一）财务策动策动的主要假定和前提   本次刊行摊薄即期陈诉对公司主要财务策动影响的假定前提： 要紧不利变化。 且差异假定本次刊行的可转债于 2025 年 11 月 30 日一都完成转股（即转股率 为 0）。前述刊行完成时刻、转股完成时刻仅用于策动本次刊行对即期陈诉的影 响，最终以经深圳证券交游所审核通过并报中国证监会欢喜注册后的骨子刊行完 成时刻及可转债持有东谈主骨子完成转股的时刻为准。 素的影响。本次可改造公司债券刊行骨子到账的召募资金规模将凭据监管部门同 意注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定。 会议召开日 2024 年 12 月 4 日前二十个交游日公司股票交游均价与前一个交游 日公司股票交游均价的较高者）。该转股价钱仅用于模拟策动本次可转债刊行摊 薄即期陈诉对主要财务策动的影响，并不组成对骨子转股价钱的数值预测。最终 的开动转股价钱由公司董事会凭据鼓励大会授权，在刊行前凭据市集情状笃定， 并可能进行除权、除息诊治。 素对公司股本总和的影响；凭据上述假定转股价钱测算，前述假定 2025 年 12 月 本将增至 234,965,482 股。 入、财务用度、投资收益）等方面的影响。 常性损益后包摄于母公司所有者的净利润为 19,195.40 万元。假定 2024、2025 年 度扣除非平日性损益前后包摄于母公司所有者的净利润按较上年度持平、增长 的影响，最终票面利率将由公司鼓励大会授权公司董事会在本次刊行前凭据国度 政策、市集情状和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商笃定。     上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期陈诉对公司主要财务策动的影响，不代 表公司对 2024 年、2025 年策动情况及趋势的判断，亦不组成对 2024 年、2025 年的事迹盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造 成亏欠的，公司不承担补偿包袱。公司盈利情况及所有者权益数据最终以经司帐 师事务所审计的金额为准。     （二）本次向不特定对象刊行可改造公司债券对主要财务策动的影响测算     基于上述假定的前提下，公司测算了本次向不特定对象刊行可转债对主要财 务策动的影响，具体情况如下：                                                                 单元：万元      样子   /2023 年 12     /2024 年 12    限制 2025 年 11 月     限制 2025 年 12 月            月 31 日         月 31 日        30 日一都转股          31 日一都未转股 总股本（股）     225,600,000   226,331,260        234,965,482        226,331,260 情景 1：假定 2024、2025 年度扣除非平日性损益前后包摄于母公司所有者的净利润较上年度 持平 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除非平日性损 益后包摄于母公 司所有者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除非平日性损 益后的基本每股           0.85          0.85               0.85               0.85 收益（元/股） 扣除非平日性损 益后的稀释每股           0.85          0.85               0.85               0.83 收益（元/股） 情景 2：假定 2024、2025 年度扣除非平日性损益前后包摄于母公司所有者的净利润较上年度 增长 10% 包摄于母公司所      19,778.37     21,756.21          23,931.83          23,931.83 有者的净利润 扣除非平日性损 益后包摄于母公 司所有者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除非平日性损 益后的基本每股          0.85        0.93        1.02        1.03 收益（元/股） 扣除非平日性损 益后的稀释每股          0.85        0.93        1.02        1.00 收益（元/股） 情景 3：假定 2024、2025 年度扣除非平日性损益前后包摄于母公司所有者的净利润较上年度 增长 20% 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除非平日性损 益后包摄于母公 司所有者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除非平日性损 益后的基本每股          0.85        1.02        1.22        1.22 收益（元/股） 扣除非平日性损 益后的稀释每股          0.85        1.02        1.22        1.19 收益（元/股） 注：对每股收益的策动，凭据《公开刊行证券的公司信息表露编报法律发挥注解第 9 号—净财富收益率和 每股收益的策动及表露》中的规章进行策动。     二、对于本次向不特定对象刊行可改造公司债券摊薄即期陈诉的风险领导     本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事前商定的票面利率对未转股 的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发 行召募资金运用带来的盈利增长将跳动可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本 每股收益。极点情况下若公司对可转债刊行召募资金运用带来的盈利增长无法覆 盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润靠近下跌的风险，将摊薄公 司普通股鼓励的即期陈诉。   投资者持有的可改造公司债券部分或一都转股后，公司总股本将相应加多， 对公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象刊行可改造公司 债券设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能肯求向下修正转 股价钱，导致因本次可改造公司债券转股而新增的股本总和加多，从而扩大本次 向不特定对象刊行可改造公司债券转股对公司原普通股鼓励即期陈诉的潜在摊 薄风险。   公司本次向不特定对象刊行可改造公司债券后存在即期陈诉被摊薄的风险， 敬请弘大投资者热心，并真贵投资风险。   三、董事会遴聘本次融资的必要性和合感性   本次刊行的召募资金投资样子经过了严格的论证，样子实施故意于进一步提 高公司的中枢竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合感性。 具体分析详见公司刊登在深圳证券交游所网站上的《浙江松原汽车安全系统股份 有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券可行性分析讲述》。   四、本次召募资金投资样子与公司现存业务的关系，公司从事募投样子在东谈主 员、时代、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金使用与公司现存业务的关系   公司本次刊行拟召募资金总和不跳动 27,500.00 万元（含 27,500.00 万元）， 扣除刊行用度后，拟用于以下样子：                                                    单元：万元                                                   拟使用召募 序号               样子称号               样子总投资                                                    资金额        年产 1,520 万套汽车安全系统中枢部件全产业链配             套样子（临山镇 3 号水库二期地块）                 共计                   113,285.00    27,500.00   公司是国内最初的汽车被迫安全系调处级供应商之一，专科从事汽车安全带 总成、安全气囊、标的盘等汽车被迫安全系统家具及特地座椅安全安装的研发、 假想、坐褥、销售及干事。本次召募资金投资样子致密围绕公司主买卖务开展， 是公司基于改日发展计谋及行业发展情状的接头。本次召募资金投资样子的实施 不会改变公司现存的主买卖务和策动模式。   （二）公司从事募投样子在东谈主员、时代、市集等方面的储备情况   在东谈主员方面，公司注重东谈主才引进及培养，形成了清静专科的策动不休团队以 及与公司发展相匹配的东谈主才结构。在东谈主才储备不休方面，公司建树了各项完善的 规章不休轨制，标准了职工的责任四肢，提高了职工的责任积极性，培植了企业 的运营恶果，公司完善的不休体系有助于本次召募资金投资样子在实施过程中快 速搭建不休组织架构并高效运行，为样子实施提供有用的不休保险。   在时代方面，多年来公司一直保持与国表里主流整车厂开展时代和业务合营， 并从中累积了丰富的研发和坐褥教悔。在安全气囊和标的盘研发上，公司领有行 业内多名资深领军东谈主，公司设有家具假想开发部门、CAE 仿真和系统集成以确 保家具开发知足客户需求，同期引进海外先进的装配开导，以培植安全气囊和方 向盘的装配线的自动化率及保证家具性量的一致性。公司在维持自主研发和更动 的基础上，赓续对研发考研室进行升级校正，通过积极引进价值千万的伺服加速 台车测试系统等国表里先进开导，竣事公司被迫汽车安全系统家具的时代升级。 限制 2024 年 6 月 30 日，公司领有有用专利 108 项。   在市集方面，公司安全气囊和标的盘家具的主要客户包括祥瑞汽车、上汽通 用五菱、奇瑞汽车、北汽福田等主流汽车品牌整车厂。同期，跟着国表里新动力 汽车销量逐年快速增长，公司紧执新动力机遇，积极协同整车厂进行新动力汽车 被迫安全系统开发，现在公司已奏凯配套上汽通用五菱宏光 MINIEV、奇瑞 QQ 冰淇淋、奇瑞小蚂蚁及合众汽车哪吒 V 等畅销新动力车型。公司在汽车被迫安 全系统家具领域深耕多年，凭借独特的家具性量和优质的干事与国表里主流汽车 整车厂建树了细密的合营关系，具有细密的市集口碑，公司具备消化新增产能的 客户基础及营销干事能力。   综上，公司在东谈主员、时代和市集等方面具有丰富的储备，大约为本次刊行募 集资金投资样子的实施提供有劲保险。   五、公司搪塞本次刊行摊薄即期陈诉采用的圭表   本次向不特定对象刊行可转债可能导致投资者的即期陈诉被摊薄，公司拟通 过多种圭表禁止即期陈诉被摊薄的风险，以填补鼓励陈诉，充分保护中小鼓励利 益，竣事公司的可持续发展、增强公司持续陈诉能力。具体圭表如下：   （一）加强公司业务发展，培植公司盈利能力   公司自缔造以来恒久深耕汽车被迫安全系管辖域，公司维持聚焦主业，累积 了丰富的汽车安全家具研发和坐褥教悔，是国内自主品牌汽车被迫安全系管辖域 的龙头企业。改日，公司将连接优化客户结构、整合行业上风资源，阐扬家具成 本上风、先发上风及举座配套上风，保持并进一步发展公司中枢业务，培植公司 盈利能力，以禁止本次刊行摊薄即期陈诉的影响。   （二）加速募投样子进程，早日竣事预期收益   公司将积极推动本次募投样子的修复，在召募资金到位前，必要时先以其他 自筹资金滥觞项现在期修复，以镌汰召募资金到位与样子肃穆投产的时刻拒绝； 谨防有策动、组织，合理调配资源，争取使募投样子能早日投产；公司将严格戒指 坐褥历程、保证家具性量，通过积极的市集开拓圭表确保募投样子尽快阐扬经济 效益，陈诉投资者。同期，召募资金到位后将标准召募资金的存放、使用和不休， 确保召募资金的使用标准、安全、高效。   （三）完善利润分拨政策，强化投资者陈诉机制   公司凭据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的见告》、 《上市公司监管联结第 3 号——上市公司现款分成》及《上市公司规章联结》等 规章拟订了《公司规章》及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司改日三年（2022- 政策，以改造公司及鼓励利益为主意，高度青睐对投资者合理、清静的投资陈诉， 在制定具体分拨决策时无为听取孤苦董事、投资者尤其是中小鼓励的意见和建议， 并讨论公司所处发展阶段、策动情状、市集环境、监管政策等情况实时完善、优 化投资者陈诉机制，确保投资者的合理预期和利益保险。   （四）完善公司处罚，培植不休恶果   公司将严格按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深 圳证券交游所上市公司自律监管联结第 2 号——创业板上市公司标准运作》等法 律、法例和标准性文献的要求，赓续完善公司处罚结构，确保鼓励大约充分运用 鼓励权利，确保董事会大约按照《公司规章》的规章运用权益，作念出科学、合理 的各项决策，确保孤苦董事大约孤苦践诺职责，保护公司尤其是中小投资者的合 法权益，为公司健康清静发展提供科学有用的处罚根基和轨制保险。   同期，公司将赓续加大东谈主才引进和培养力度，为企业发展提供才智支撑，在 招引和礼聘国表里优秀行业东谈主才的同期，配套相应的激勉机制，把东谈主才上风逶迤 为切实的竞争上风，确保公司的持续快速发展。同期，公司将加强对策动不休层 的窥察，以确复古理层起劲守法，多措并举培植不休恶果。   六、相关主体出具的承诺   （一）公司全体董事、高档不休东谈主员对于向不特定对象刊行可改造公司债 券摊薄即期陈诉采用填补圭表的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期陈诉的填补圭表赢得切 实实行，公司董事、高档不休东谈主员作出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不 继承其他面孔损伤公司利益；   “2、本东谈主承诺对本东谈主的职务破费四肢进行拘谨；   “3、本东谈主承诺不动用公司财富从事与其践诺职责无关的投资、破费行径；   “4、本东谈主承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补陈诉圭表 的实行情况相挂钩；   “5、如公司改日实施股权激勉决策，本东谈主承诺拟实施的股权激勉决策的行 权条件与公司填补陈诉圭表的实行情况相挂钩；   “6、本东谈主承诺切实践诺公司制定的关联填补陈诉圭表以及本承诺，如违抗 本承诺或拒不践诺本承诺给公司或鼓励形成亏欠的，惬心凭据法律、法例及证券 监管机构的关联规章承担相应法律包袱；   “7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可改造公司债券实施完 毕前，若中国证券监督不休委员会、深圳证券交游所等监管机构作出对于填补回 报圭表偏激承诺的其他新的监管规章的，且上述承诺不可知足监管机构该等规章 时，本东谈主承诺届时将按照监管机构的最新规章出具补充承诺。”   （二）公司控股鼓励、骨子戒指东谈主对于向不特定对象刊行可改造公司债券 摊薄即期陈诉采用填补圭表的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期陈诉的填补圭表赢得切 实实行，改造中小投资者利益，公司控股鼓励、骨子戒指东谈主作出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不越权干预公司策动不休行径，不侵占公司利益；   “2、本东谈主承诺切实践诺公司制定的关联填补陈诉圭表以及本承诺，如违抗 本承诺或拒不践诺本承诺给公司或投资者形成亏欠的，惬心凭据法律、法例及证 券监管机构的关联规章承担相应法律包袱；   “3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可改造公司债券实施完 毕前，若中国证券监督不休委员会、深圳证券交游所等监管机构作出对于填补回 报圭表偏激承诺的其他新监管规章，且上述承诺不可知足监管机构该等规章时， 本东谈主承诺届时将按照监管机构的最新规章出具补充承诺。”   特此公告。                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司                                董事会